Svetlana Heil

Als Rechtsanwältin und Steuerberaterin mit langjähriger Erfahrung begleite ich Sie mit großem Engagement in allen steuerrechtlichen Angelegenheiten.

Ich biete Ihnen gerne vorerst ein unverbindliches Erstgespräch an: entweder persönlich in unserer zentral gelegenen Kanzlei in München (direkt am Marienplatz), telefonisch oder auch per Videokonferenz. In diesem Gespräch führen wir eine Ersteinschätzung zu Ihrem Anliegen durch und teilen Ihnen unsere Konditionen mit.

Zu den zufriedenen Mandaten unserer Kanzlei im Herzen Münchens zählen sowohl natürliche Personen als auch Gesellschaften und Unternehmen jeder Größe, oft auch mit internationalem Bezug.

Die Schwerpunkte meiner Tätigkeit liegen insbesondere auf folgenden Bereichen:

1. steuerliche Optimierung der Vermögens- und Unternehmensnachfolge
   
2. Immobiliensteuerrecht
3. Unternehmenssteuerrecht
   
4. Umwandlungssteuerrecht
5. Besteuerung natürlicher Personen
   
6. Internationales Steuerrecht
   
7. Steuerstreit

Vermögensnachfolge / Unternehmensnachfolge:

• Steuerliche Optimierung vorweggenommener Erfolge und Schenkungen, insbesondere an die Ehepartner, Kinder und Enkelkinder
• Beratung zur Besteuerung von Erbschaften
• Schenkungen von Immobilien und Unternehmen (GmbH, Personengesellschaften) unter Nießbrauchsvorbehalt
• Schenkungsteuererklärungen und Erbschaftsteuererklärungen
• Anzeige einer Schenkung
• Bewertung von Immobilien und Betriebsvermögen im Rahmen der Nachfolge

Immobiliensteuerrecht:

• Prüfung einer steuerlich sinnvollen Strukturierung Ihrer Immobilieninvestitionen und Erstellung von erforderlichen Verträgen zur Umsetzung, in der Regel in enger Abstimmung mit einem Notar Ihrer Wahl;
• Begleitung bei Streitigkeiten mit ihrem Finanzamt zu steuerlichen Fragestellungen, wie etwa:
  • Halten von Immobilien im Privatvermögen oder im Betriebsvermögen,
  • erweiterte Gewerbesteuerkürzung,
  • Aufteilung des Kaufpreises aus Erwerb der Immobilie auf Grund und Boden,
  • gewerblicher Grundstückshandel,
  • Überschreiten der Drei-Objekt-Grenze,
  • erweiterte Gewerbesteuerkürzung,
  • Grunderwerbsteuer bei Asset- und Share-Deal;
• Begleitung bei internationalen Immobilien-Sachverhalten:
  • Begründung einer deutschen Betriebsstätte,
  • Gewerbesteuer bei internationalen Investitionen,
  • Doppelbesteuerungsabkommen;
• Auseinandersetzung von Gesellschaften mit Immobilienbesitz (Veräußerung, Realteilung etc.);
• Begleitung Ihrer Immobilien-GmbH;

Unternehmenssteuerrecht:

• Rechtsformwahl unter Berücksichtigung steuerlicher, gesellschaftsrechtlicher und wirtschaftlicher Gesichtspunkte,
• Beratung von
• Steuerliche Beratung von Start-Ups bei Gründung, strategischer und operativer Entwicklung und Finanzierungsrunden,
• Strategie und Compliance: Änderung Ihrer Unternehmensstruktur wegen einer strategischen Entwicklung oder zur Umsetzung von Compliance-Richtlinien,
• Steuerliche Organschaften und Ergebnissaldierung, Abschluss von Ergebnisabführungsverträgen,
• Vorbereitung diverser Verträge für Ihr Unternehmen, z.B. Umlageverträge, Dienstleistungsverträge, Lizenzverträge, Darlehensverträge, Cash-Pooling,
• Unternehmensverkauf, Unternehmenskauf, Joint-Venture und Minderheitsbeteiligung.

Besteuerung natürlicher Personen:

• Steuerliche Optimierung Ihrer Erwerbstätigkeit;
• Begleitung bei streitigen Besteuerungsfragen, beispielsweise im Zusammenhang mit:
  • Abgrenzung freiberuflicher vs. gewerblicher Tätigkeit,
  • Erwerb, Veräußerung und laufender Besteuerung Ihrer Geschäftsanteile an Kapitalgesellschaften,
  • Steuerliche Mitunternehmerstellung bei Personengesellschaften und Rechtsfolgen daraus;
• Grenzüberschreitende Strukturierungen für Ihre Investitionen ins Ausland oder aus dem Ausland nach Deutschland;
• Steuerlich optimierte Gründung einer privaten Holding und Einbringung von Wirtschaftsgütern in diese Gesellschaft.

Umwandlungssteuerrecht:

• Steuerliche Prüfung und Umsetzung von Umstrukturierungen, wie Verschmelzung, Anwachsung, Formwechsel, Spaltung, Realteilung und Einbringung von Kapital- und Personengesellschaften,
• Entwurf von Anträgen für eine steuerneutrale Umstrukturierung,
• Begleitung nach Umstrukturierung, auch im Hinblick auf die steuerlichen Halte- und Sperrfristen.

Internationales Steuerrecht:

• Steuerliche Begleitung Ihres internationalen Engagements  ins Ausland oder aus dem Ausland nach Deutschland, unter Berücksichtigung von Doppelbesteuerungsabkommen und weiteren Regelungen zum internationalen Steuerrecht,
• Unterstützung bei steuerlichen Meldungen für grenzüberschreitende Gestaltungen (DAC 6),
• Holdingstrukturen für das Auslandsgeschäft,
• Quellensteuer auf Dividenden und Zinserträge, Antrag auf Erstattung, Freistellungsbescheinigungen,
• Wegzugsbesteuerung natürlicher Personen, Sitzverlegung ins Ausland, Aufgabe deutscher Betriebsstätte.

Steuerstreit:

• Führung Einspruchsverfahren gegen Steuerbescheide von Finanzämtern und gegen sonstige Steuerverwaltungsakte,
• Begleitung bei Betriebsprüfungen,
• Vertretung bei Klagen vor Finanzgerichten,
• Vertretung bei Nichtzulassungsbeschwerden und Revisionen vor dem Bundesfinanzhof (dank unserem Kanzleisitz in München haben wir einen kurzen Weg zu mündlichen Verhandlungen und Akteneinsichten beim BFH),
• Unabhängige Prüfung von Erfolgsaussichten Ihres Rechtsbehelfs und, bei Bedarf, Erstellung von Gutachten hierzu.

Auszeichnungen:

Ich werde seit dem Jahr 2022 unter den besten Anwälten Deutschlands gelistet:

• Deutschlands beste Anwälte 2023: Handelsblatt und Best Lawyers empfehlen Svetlana Heil als Topexpertin für Steuerrecht
• Deutschlands beste Anwälte 2022: Handelsblatt und Best Lawyers empfehlen Svetlana Heil als Topexpertin für Steuerrecht

Steuerliches Know-How, ergänzt um gesellschaftsrechtliche Kompetenz, kreatives und zugleich logisch-analytisches Denken machen unsere Kanzlei zu Ihrem zuverlässigen Begleiter. Ich freue mich auf Ihre Anfrage!