Vermächtnis - was Sie wissen und beachten müssen!
- 6 Minuten Lesezeit
Die wichtigsten Fakten
- Das Vermächtnis ist vom Erbe zu unterscheiden.
- Es gibt verschiedene Arten von Vermächtnissen.
- Die Person, die das Vermächtnis bekommt, heißt Vermächtnisnehmer.
- Den Anspruch muss der Vermächtnisnehmer i. d. R. gegenüber dem Erben geltend machen.
- Dieser Erbe ist mit dem Vermächtnis „beschwert“.
Was ist ein Vermächtnis?
Ein Vermächtnis wird auch „Legat“ genannt. Dabei handelt es sich um einen bestimmten Vermögensvorteil, der im Rahmen einer letztwilligen Verfügung einer bestimmten Person zugewendet wird. Eine letztwillige Verfügung ist in der Regel ein Testament oder ein Erbvertrag. Ein Vermächtnis kann z. B. sein:
- ein bestimmter Gegenstand
- ein Geldbetrag
- ein Recht (z. B. Wohnrecht)
Die Person, die das Vermächtnis anordnet, nennt man Vermächtnisgeber. Begünstigter des Vermächtnisses ist der Vermächtnisnehmer. Im Gegensatz zu einer Erbschaft geht das Vermächtnis nicht direkt mit dem Tod des Vermächtnisgebers an den Begünstigten über. Stattdessen hat der Vermächtnisnehmer einen Anspruch auf Herausgabe gegenüber dem „Beschwerten“. Das ist in der Regel der Erbe bzw. die Erben oder auch der Testamentsvollstrecker.
Falls der Erblasser im Vermächtnis nichts anderes bestimmt hat, kann der Beschwerte den Zeitpunkt der Übergabe bestimmen.
Was bedeutet „beschwert“?
Der Begriff des „Beschwerten“ ist in § 2147 Bürgerliches Gesetzbuch definiert. Die beschwerte Person ist in der Regel ein Erbe und gilt als mit dem Vermächtnis belastet. Gibt es mehrere Erben, so sind sie anteilig mit dem Vermächtnis beschwert. Im Klartext ist der Beschwerte die Person, gegen die der Vermächtnisnehmer seinen Anspruch auf den Vermächtnisgegenstand geltend machen kann. Geht es z. B. um einen Gegenstand, heißt das in der Praxis, dass der Beschwerte den Gegenstand in seinem Besitz hat und an den Vermächtnisnehmer herausgeben muss.
Unterschied Vermächtnis – Erbeinsetzung – Auflage
Wird eine Person oder werden mehrere Personen als Erbe(n) eingesetzt, tritt sie/treten sie in die Gesamtrechtsnachfolge des Erblassers. Der Nachlass kann nämlich nur ungeteilt als Ganzes auf einen Erben oder eine Erbengemeinschaft übergehen.
Möchte der Erblasser hingegen nur einzelne Gegenstände bestimmten Personen zuwenden, so muss dies im Rahmen eines Vermächtnisses geschehen. Im Gegensatz zur Erbeinsetzung geht der Vermögensgegenstand in diesem Fall nicht direkt auf die begünstigte Person über.
Sowohl ein Erbe als auch ein Vermächtnis kann mit einer Auflage verbunden sein. Dabei handelt es sich um eine Leistung, die im Gegenzug zu der Zuwendung erbracht werden muss. Oft geht es dabei z. B. um die Grabpflege oder die Pflege von Haustieren.
Im allgemeinen Sprachgebrauch werden die Begriffe „vererben“ und „vermachen“ häufig gleichbedeutend und damit unzutreffend verwendet. Unterscheidet der Erblasser in seinem Testament oder Erbvertrag nicht eindeutig zwischen Vermächtnis und Erbeinsetzung, muss ein Gericht herausfinden, was der tatsächliche Wille des Erblassers war.
Vermächtnis und Pflichtteil
Es kann vorkommen, dass der Vermächtnisnehmer gleichzeitig pflichtteilsberechtigt ist. Einen Pflichtteilsanspruch haben nahe Verwandte, wenn diese per Testament oder Erbvertrag enterbt werden. Zu den Pflichtteilsberechtigten gehören:
- Kinder (auch adoptierte Kinder) des Erblassers
- Ehegatten und eingetragene Lebenspartner des Erblassers
- Enkel und Eltern des Erblassers (nur wenn keine Kinder und Ehegatten vorhanden sind)
Soll einer pflichtteilsberechtigten Person ein Vermächtnis zukommen, muss diese sich entscheiden:
- Pflichtteil geltend machen: In diesem Fall muss das Vermächtnis ausgeschlagen werden.
- Vermächtnis annehmen: In diesem Fall wird der Wert des Vermächtnisses auf den Pflichtteil angerechnet. Der Pflichtteilsanspruch verringert sich um diese Summe.
Verschiedene Formen des Vermächtnisses
Ein Erblasser, der ein Vermächtnis anordnen möchte, kann zwischen unterschiedlichen Formen wählen:
Ersatzvermächtnis
Für den Fall, dass der mit dem Vermächtnis Bedachte bereits vor dem Erblasser stirbt, also zum Zeitpunkt des Erbfalls nicht mehr lebt, kann der Erblasser eine Person bestimmen, der das Vermächtnis stattdessen zukommen soll.
Nachvermächtnis
Hier bestimmt der Erblasser einen Vorvermächtnisnehmer und einen Nachvermächtnisnehmer. Den Vermächtnisgegenstand erhält zunächst der Vorvermächtnisnehmer. Erst nach Eintritt eines bestimmten Ereignisses oder Zeitpunkts bekommt der Nachvermächtnisnehmer den Gegenstand.
Beispiel: Der Erblasser bestimmt seine Ehefrau zur Vorvermächtnisnehmerin. Sie erhält nach seinem Tod das Haus des Erblassers. Als Nachvermächtnisnehmerin bestimmt er die gemeinsame Tochter. Sie soll das Haus erhalten, wenn die Ehefrau gestorben ist.
Verschaffungsvermächtnis
In der Regel handelt es sich bei einem Vermächtnis um einen Gegenstand, der zum Nachlass gehört. Einen Gegenstand zu vermachen, der nicht Teil der Erbschaft ist, ist nur dann möglich, wenn der Erblasser dies ausdrücklich wünscht. In diesem Fall sind die beschwerten Personen verpflichtet, den Gegenstand zu erwerben. Können sie das nicht, müssen sie dem Vermächtnisnehmer den Wert des Gegenstands erstatten.
Vorausvermächtnis
Das Vorausvermächtnis ist nicht mit der Teilungsanordnung zu verwechseln. Dabei wird einem Erben zusätzlich zu seinem Erbteil ein Vermächtnis zuteil. Die bedachte Person ist also gleichzeitig Erbe und Vermächtnisnehmer. Im Gegensatz dazu wird bei der Teilungsanordnung bestimmt, dass einer der Erben einen bestimmten Gegenstand erhalten soll – jedoch nicht zusätzlich zu seinem Erbteil, sondern als Teil davon.
Universalvermächtnis
Bei einem Universalvermächtnis erhält der Vermächtnisnehmer den gesamten Nachlass vom Erblasser. Dabei ist aber § 2087 BGB zu beachten, der besagt, dass eine solche Verfügung als Erbeinsetzung anzusehen ist, auch wenn der Bedachte nicht konkret als Erbe bezeichnet wird. Möchte der Erblasser einer Person sein Vermögen also als Ganzes in Form eines Vermächtnisses zukommen lassen, muss er im Testament explizit erklären, dass § 2087 BGB nicht gelten soll.
Stückvermächtnis
Im Gegensatz zum Universalvermächtnis wird bei einem Stückvermächtnis nur ein einzelner Gegenstand aus dem Nachlass an den Bedachten vermacht.
Wahlvermächtnis
Der Erblasser gibt dem Vermächtnisnehmer eine Wahlmöglichkeit zwischen unterschiedlichen Gegenständen aus dem Nachlass. Der Bedachte muss sich für eine der Optionen entscheiden, er kann nicht beide erhalten. Das Wahlrecht kann – je nachdem, was im Testament bestimmt wird – beim Vermächtnisnehmer oder beim Beschwerten liegen.
Barvermächtnis
Bei einem Barvermächtnis erhält der Bedachte einen bestimmten Geldbetrag aus dem Nachlass des Erblassers. Es ist also klar festgelegt, dass die Person Geld und keinen Gegenstand bekommt. Der Erblasser kann auch festlegen, von welchem Konto das Geld genommen werden soll.
Quotenvermächtnis
Eine weitere Möglichkeit für den Erblasser ist es, festzulegen, dass der Vermächtnisnehmer einen bestimmten Anteil des Nachlasswertes bekommen soll – z. B. ein Drittel oder ein Viertel.
Sonstige
Daneben gibt es eine Reihe weiterer Vermächtnisarten. Welche Option für Sie als Erblasser zu empfehlen ist, erklärt Ihnen Ihr im Erbrecht erfahrener Rechtsanwalt.
Vermächtnis annehmen
Ebenso wie ein Erbe kann man auch ein Vermächtnis entweder annehmen oder ausschlagen. Es gibt dabei aber gewisse Unterschiede. Die Annahme eines Vermächtnisses muss man nicht dem Nachlassgericht mitteilen, sondern dem mit dem Vermächtnis Beschwerten. Dabei gilt der Grundsatz „ganz oder gar nicht“. Man kann die Annahme nicht auf einzelne Teile des Vermächtnisses beschränken, sondern muss es als Ganzes annehmen bzw. ausschlagen.
Ist der Vermächtnisnehmer gleichzeitig pflichtteilsberechtigt, muss er sich ebenfalls entscheiden: Macht er den Pflichtteil geltend, dann schlägt er damit automatisch das Vermächtnis aus. Nimmt er hingegen das Vermächtnis an, wird dessen Wert auf den Pflichtteil angerechnet.
Seit 2010 gilt in der Rechtsprechung außerdem eine Frist von 3 Jahren. Macht der Vermächtnisnehmer seinen Anspruch auf das Vermächtnis innerhalb dieser Frist nicht geltend, verjährt der Anspruch. Er verfällt also. Das Vermächtnis bleibt in diesem Fall Teil der Erbmasse und kommt dem/den Erben zugute.
Vermächtnis ausschlagen
Für die Ausschlagung eines Vermächtnisses gibt es keine Frist. Ein Vermächtnis kann theoretisch auch nach Jahren noch ausgeschlagen werden. Ist es jedoch einmal angenommen, ist eine nachträgliche Ausschlagung nicht mehr möglich.
Handelt es sich beim Vermächtnisnehmer jedoch um einen Pflichtteilsberechtigten, hat der mit dem Vermächtnis beschwerte Erbe das Recht, eine zeitnahe Entscheidung zu verlangen.
Vermächtnis anordnen
Ein Vermächtnis ist immer an eine letztwillige Verfügung von Todes wegen gebunden. Das heißt, ein Erblasser muss das Vermächtnis in seinem Testament oder Erbvertrag festhalten. Ein Vermächtnis kann also nicht mündlich angeordnet werden, sondern muss in einem handschriftlichen oder notariell beurkundeten Testament bzw. Erbvertrag enthalten sein. Eine genaue Formulierung ist zwar nicht vorgeschrieben, man sollte sich aber möglichst genau ausdrücken, um eine zu freie Auslegung zu vermeiden.
Artikel teilen:
Sie benötigen persönliche Beratung zum Thema Vermächtnis?
Rechtstipps zu "Vermächtnis" | Seite 7
-
10.09.2019 Rechtsanwältin Doris Reichel„… in all jenen Fällen an die Stelle und in den Grad ihres Vorfahren eintreten, in denen dieser die Erbschaft oder das Vermächtnis nicht annehmen kann oder will. Der Eintritt erfolgt in der geraden Linie …“ Weiterlesen -
13.08.2019 Johannes Schaack, anwalt.de-Redaktion„… mit dem Inhalt des letzten Willens nicht einverstanden waren, wurden sie kreativ. Sie ließen verlauten, dass das Vermächtnis für den Fall eines mit links verfassten Testaments viel zu leserlich …“ Weiterlesen -
25.01.2022 Rechtsanwalt Manfred BaierWenn Sie als Ehepartner, Kind oder Enkel eine wertvolle Immobilie geerbt oder vermacht bekommen haben, in dieser aber am Todestag nicht leben oder ausziehen, droht Ihnen die Zahlung erheblicher Erbsch … Weiterlesen -
09.07.2019 Rechtsanwalt Thomas Schneiders„… aus seinem privaten Vermögen auszugleichen. 3. Vermächtnis Mit einem Vermächtnis wenden Sie einer von Ihnen ausgewählten Person einen Vermögensvorteil zu. Der Vermächtnisnehmer erlangt einen eigenen Anspruch …“ Weiterlesen -
13.06.2019 Rechtsanwalt Christian Janzen„… eine anderen, ohne ihn als Erben einzusetzen, einen Vermögensvorteil zuwenden (Vermächtnis)“. Der Erblasser räumt dadurch rechtlich dem Vermächtnisnehmer einen (klagbaren) Anspruch gegen den Erben …“ Weiterlesen -
31.05.2019 Rechtsanwalt Thomas Thielmann„… gemeinschaftlich beantragt werden, eine Pflicht zum Einbau von Blockier-Systemen ließe sich in dem Fall nicht vermeiden. Möchte der Erblasser seine Waffen durch ein Vermächtnis an eine andere Person …“ Weiterlesen -
22.05.2019 Rechtsanwalt Christian Janzen„… (Einsetzung eines Nacherben, Anordnung von Testamentsvollstreckung, Teilungsanordnung oder Beschwerung mit einem Vermächtnis oder einer Auflage) erhält. Eine Enterbung kann dabei ausdrücklich …“ Weiterlesen
-
06.03.2019 Rechtsanwalt Christian Schwedt LL.M.„… . eine Erbschaft oder ein Vermächtnis des Erblassers, das er fristgemäß ausschlägt. b) Passiva Faustregeln: Vom Aktivnachlass sind die Schulden des Erblassers am Todestag abzuziehen. Nach dem Erbfall …“ Weiterlesen -
28.02.2019 Rechtsanwalt Christian Schwedt LL.M.„… Vermächtnis an: „Für den Fall der Wiederverheiratung des länger lebenden Ehegatten setzt der erstversterbende Ehegatte den gemeinsamen Kindern jeweils ein Geldvermächtnis aus, und zwar in Höhe …“ Weiterlesen
-
25.01.2019 Rechtsanwältin Cordula Alberth„… durch den Erblasser ist nicht möglich, außer sie ist in einem Testament enthalten, denn dann handelt es sich um ein Vermächtnis zugunsten der übrigen Miterben. 4. Wonach bestimmt sich der Wert …“ Weiterlesen -
23.01.2019 Rechtsanwältin Cordula Alberth„… , die mit einer Vor-und Nacherbschaft, einer Testamentsvollstreckung, einem Vermächtnis, einer Auflage oder einer Teilungsanordnung im Testament durch den Erblasser beschwert wurden, die Möglichkeit, die Erbschaft auszuschlagen …“ Weiterlesen
-
21.01.2019 Rechtsanwalt Dr. iur. Alexander Rathenau„… . Inhaltlich kann das Testament neben den Vorgaben zur Erbeinsetzung auch Vermächtnisse anordnen. Nach portugiesischem Recht geht das Eigentum des von dem Vermächtnis erfassten Gegenstandes direkt …“ Weiterlesen -
16.01.2019 Rechtsanwalt Raimundt Krause„… Fall zweckmäßiger, die Tochter als Alleinerbin einzusetzen und den Sohn mit einem Vermächtnis zu bedenken. Vererben Sie richtig. Wir helfen Ihnen gerne.“ Weiterlesen -
16.01.2019 Rechtsanwalt Holger Bernd„… Obwohl der BGH den vorigen Instanzen grundlegend beipflichtete, könnten die Kläger gegebenenfalls dennoch Anspruch auf Schadensersatz haben: Falls nämlich die Ehefrau des Großvaters sein Vermächtnis …“ Weiterlesen -
12.01.2019 Rechtsanwalt und Notar Jan T. Ockershausen„… beschwerte Erbe oder Vermächtnisnehmer kann dann die Erbschaft bzw. das Vermächtnis annehmen, dann er steht allerdings unter der Verpflichtung, die Auflage zu erfüllen. Schlägt er die ihm im Testament …“ Weiterlesen -
10.01.2019 Rechtsanwalt Arno Wolf„… in relevanter Weise missachtet und ein Vermächtnis nicht oder nur zögerlich erfüllt (OLG Rostock, Beschluss vom 25.07.2018, Az.: 3 W 158/17). 3. Der „billige“ Testamentsvollstrecker Das Nachlassgericht muss …“ Weiterlesen -
02.01.2019 Rechtsanwältin Cordula Alberth„… zustattenkommt. Die Anfechtungserklärung bei einer Vermächtnis- oder Teilungsanordnung wird vom Anfechtungsberechtigten gegenüber dem Anfechtungsgegner erklärt, also gegenüber demjenigen, der aufgrund …“ Weiterlesen
-
14.12.2018 Rechtsanwalt Jens Kochanski„… ihre Erben sein sollten. Dem dritten Kind wurde sein Pflichtteil als Vermächtnis zugewandt. Nachdem die Mutter verstorben war, beantragten die beiden im neueren Testament bedachten Kinder einen Erbschein …“ Weiterlesen -
23.10.2018 Rechtsanwalt Norman Buse LL.M.„… kurz vor seinem Tod vom Landgericht Köln zugesprochen bekommen, weil in dem Buch „Vermächtnis: Die Kohl-Protokolle“ unautorisierte Zitate von ihm veröffentlicht wurden. Das Buch wurde im Jahre 2014 …“ Weiterlesen -
01.10.2018 Rechtsanwältin Cordula Alberth„… und/oder ein Vermächtnis/Pflichtteilsanspruch zu erfüllen ist, weil dann weitere Dritte Ansprüche am Nachlass haben. Haben die Kontoberechtigten zu ihren Lebzeiten gegenüber der Bank geklärt, in welchem …“ Weiterlesen
-
27.09.2018 Rechtsanwältin Cordula Alberth„Die folgenden Hinweise sind unverbindlich, d. h. keine Rechtsberatung im Einzelfall. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit und/oder Vollständigkeit übernommen. 1. Vermächtnis Bei einem Vermächtnis …“ Weiterlesen
-
17.09.2018 Avukat Melis Ersöz Koca LL.M.„… . Erblasser, die sich entscheiden ihr Vermächtnis im Testament anzuordnen, können die gesetzliche Erbfolge außer Kraft setzen und ihren individuellen Wünschen Ausdruck verleihen. Das Testament muss …“ Weiterlesen -
23.08.2018 Rechtsanwältin Cordula Alberth„… Heimbetreiber oder Mitarbeiter zu Lebzeiten des Erblassers davon, dass der Erblasser ihnen ein Erbe oder ein Vermächtnis ausgesetzt hat, hat dies die Nichtigkeit der letztwilligen Verfügung zur Folge …“ Weiterlesen
-
31.01.2024 Rechtsanwältin Nazanin Reißler„Wer möchte, dass eine Person einen Einzelgegenstand aus seinem Nachlass bekommt, kann dies testamentarisch in Form eines Vermächtnisses festlegen. Ein Vermächtnis stellt in der Regel eine einzelne …“ Weiterlesen