Vermächtnis - was Sie wissen und beachten müssen!
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Die wichtigsten Fakten
- Das Vermächtnis ist vom Erbe zu unterscheiden.
- Es gibt verschiedene Arten von Vermächtnissen.
- Die Person, die das Vermächtnis bekommt, heißt Vermächtnisnehmer.
- Den Anspruch muss der Vermächtnisnehmer i. d. R. gegenüber dem Erben geltend machen.
- Dieser Erbe ist mit dem Vermächtnis „beschwert“.
Was ist ein Vermächtnis?
Ein Vermächtnis wird auch „Legat“ genannt. Dabei handelt es sich um einen bestimmten Vermögensvorteil, der im Rahmen einer letztwilligen Verfügung einer bestimmten Person zugewendet wird. Eine letztwillige Verfügung ist in der Regel ein Testament oder ein Erbvertrag. Ein Vermächtnis kann z. B. sein:
- ein bestimmter Gegenstand
- ein Geldbetrag
- ein Recht (z. B. Wohnrecht)
Die Person, die das Vermächtnis anordnet, nennt man Vermächtnisgeber. Begünstigter des Vermächtnisses ist der Vermächtnisnehmer. Im Gegensatz zu einer Erbschaft geht das Vermächtnis nicht direkt mit dem Tod des Vermächtnisgebers an den Begünstigten über. Stattdessen hat der Vermächtnisnehmer einen Anspruch auf Herausgabe gegenüber dem „Beschwerten“. Das ist in der Regel der Erbe bzw. die Erben oder auch der Testamentsvollstrecker.
Falls der Erblasser im Vermächtnis nichts anderes bestimmt hat, kann der Beschwerte den Zeitpunkt der Übergabe bestimmen.
Was bedeutet „beschwert“?
Der Begriff des „Beschwerten“ ist in § 2147 Bürgerliches Gesetzbuch definiert. Die beschwerte Person ist in der Regel ein Erbe und gilt als mit dem Vermächtnis belastet. Gibt es mehrere Erben, so sind sie anteilig mit dem Vermächtnis beschwert. Im Klartext ist der Beschwerte die Person, gegen die der Vermächtnisnehmer seinen Anspruch auf den Vermächtnisgegenstand geltend machen kann. Geht es z. B. um einen Gegenstand, heißt das in der Praxis, dass der Beschwerte den Gegenstand in seinem Besitz hat und an den Vermächtnisnehmer herausgeben muss.
Unterschied Vermächtnis – Erbeinsetzung – Auflage
Wird eine Person oder werden mehrere Personen als Erbe(n) eingesetzt, tritt sie/treten sie in die Gesamtrechtsnachfolge des Erblassers. Der Nachlass kann nämlich nur ungeteilt als Ganzes auf einen Erben oder eine Erbengemeinschaft übergehen.
Möchte der Erblasser hingegen nur einzelne Gegenstände bestimmten Personen zuwenden, so muss dies im Rahmen eines Vermächtnisses geschehen. Im Gegensatz zur Erbeinsetzung geht der Vermögensgegenstand in diesem Fall nicht direkt auf die begünstigte Person über.
Sowohl ein Erbe als auch ein Vermächtnis kann mit einer Auflage verbunden sein. Dabei handelt es sich um eine Leistung, die im Gegenzug zu der Zuwendung erbracht werden muss. Oft geht es dabei z. B. um die Grabpflege oder die Pflege von Haustieren.
Im allgemeinen Sprachgebrauch werden die Begriffe „vererben“ und „vermachen“ häufig gleichbedeutend und damit unzutreffend verwendet. Unterscheidet der Erblasser in seinem Testament oder Erbvertrag nicht eindeutig zwischen Vermächtnis und Erbeinsetzung, muss ein Gericht herausfinden, was der tatsächliche Wille des Erblassers war.
Vermächtnis und Pflichtteil
Es kann vorkommen, dass der Vermächtnisnehmer gleichzeitig pflichtteilsberechtigt ist. Einen Pflichtteilsanspruch haben nahe Verwandte, wenn diese per Testament oder Erbvertrag enterbt werden. Zu den Pflichtteilsberechtigten gehören:
- Kinder (auch adoptierte Kinder) des Erblassers
- Ehegatten und eingetragene Lebenspartner des Erblassers
- Enkel und Eltern des Erblassers (nur wenn keine Kinder und Ehegatten vorhanden sind)
Soll einer pflichtteilsberechtigten Person ein Vermächtnis zukommen, muss diese sich entscheiden:
- Pflichtteil geltend machen: In diesem Fall muss das Vermächtnis ausgeschlagen werden.
- Vermächtnis annehmen: In diesem Fall wird der Wert des Vermächtnisses auf den Pflichtteil angerechnet. Der Pflichtteilsanspruch verringert sich um diese Summe.
Verschiedene Formen des Vermächtnisses
Ein Erblasser, der ein Vermächtnis anordnen möchte, kann zwischen unterschiedlichen Formen wählen:
Ersatzvermächtnis
Für den Fall, dass der mit dem Vermächtnis Bedachte bereits vor dem Erblasser stirbt, also zum Zeitpunkt des Erbfalls nicht mehr lebt, kann der Erblasser eine Person bestimmen, der das Vermächtnis stattdessen zukommen soll.
Nachvermächtnis
Hier bestimmt der Erblasser einen Vorvermächtnisnehmer und einen Nachvermächtnisnehmer. Den Vermächtnisgegenstand erhält zunächst der Vorvermächtnisnehmer. Erst nach Eintritt eines bestimmten Ereignisses oder Zeitpunkts bekommt der Nachvermächtnisnehmer den Gegenstand.
Beispiel: Der Erblasser bestimmt seine Ehefrau zur Vorvermächtnisnehmerin. Sie erhält nach seinem Tod das Haus des Erblassers. Als Nachvermächtnisnehmerin bestimmt er die gemeinsame Tochter. Sie soll das Haus erhalten, wenn die Ehefrau gestorben ist.
Verschaffungsvermächtnis
In der Regel handelt es sich bei einem Vermächtnis um einen Gegenstand, der zum Nachlass gehört. Einen Gegenstand zu vermachen, der nicht Teil der Erbschaft ist, ist nur dann möglich, wenn der Erblasser dies ausdrücklich wünscht. In diesem Fall sind die beschwerten Personen verpflichtet, den Gegenstand zu erwerben. Können sie das nicht, müssen sie dem Vermächtnisnehmer den Wert des Gegenstands erstatten.
Vorausvermächtnis
Das Vorausvermächtnis ist nicht mit der Teilungsanordnung zu verwechseln. Dabei wird einem Erben zusätzlich zu seinem Erbteil ein Vermächtnis zuteil. Die bedachte Person ist also gleichzeitig Erbe und Vermächtnisnehmer. Im Gegensatz dazu wird bei der Teilungsanordnung bestimmt, dass einer der Erben einen bestimmten Gegenstand erhalten soll – jedoch nicht zusätzlich zu seinem Erbteil, sondern als Teil davon.
Universalvermächtnis
Bei einem Universalvermächtnis erhält der Vermächtnisnehmer den gesamten Nachlass vom Erblasser. Dabei ist aber § 2087 BGB zu beachten, der besagt, dass eine solche Verfügung als Erbeinsetzung anzusehen ist, auch wenn der Bedachte nicht konkret als Erbe bezeichnet wird. Möchte der Erblasser einer Person sein Vermögen also als Ganzes in Form eines Vermächtnisses zukommen lassen, muss er im Testament explizit erklären, dass § 2087 BGB nicht gelten soll.
Stückvermächtnis
Im Gegensatz zum Universalvermächtnis wird bei einem Stückvermächtnis nur ein einzelner Gegenstand aus dem Nachlass an den Bedachten vermacht.
Wahlvermächtnis
Der Erblasser gibt dem Vermächtnisnehmer eine Wahlmöglichkeit zwischen unterschiedlichen Gegenständen aus dem Nachlass. Der Bedachte muss sich für eine der Optionen entscheiden, er kann nicht beide erhalten. Das Wahlrecht kann – je nachdem, was im Testament bestimmt wird – beim Vermächtnisnehmer oder beim Beschwerten liegen.
Barvermächtnis
Bei einem Barvermächtnis erhält der Bedachte einen bestimmten Geldbetrag aus dem Nachlass des Erblassers. Es ist also klar festgelegt, dass die Person Geld und keinen Gegenstand bekommt. Der Erblasser kann auch festlegen, von welchem Konto das Geld genommen werden soll.
Quotenvermächtnis
Eine weitere Möglichkeit für den Erblasser ist es, festzulegen, dass der Vermächtnisnehmer einen bestimmten Anteil des Nachlasswertes bekommen soll – z. B. ein Drittel oder ein Viertel.
Sonstige
Daneben gibt es eine Reihe weiterer Vermächtnisarten. Welche Option für Sie als Erblasser zu empfehlen ist, erklärt Ihnen Ihr im Erbrecht erfahrener Rechtsanwalt.
Vermächtnis annehmen
Ebenso wie ein Erbe kann man auch ein Vermächtnis entweder annehmen oder ausschlagen. Es gibt dabei aber gewisse Unterschiede. Die Annahme eines Vermächtnisses muss man nicht dem Nachlassgericht mitteilen, sondern dem mit dem Vermächtnis Beschwerten. Dabei gilt der Grundsatz „ganz oder gar nicht“. Man kann die Annahme nicht auf einzelne Teile des Vermächtnisses beschränken, sondern muss es als Ganzes annehmen bzw. ausschlagen.
Ist der Vermächtnisnehmer gleichzeitig pflichtteilsberechtigt, muss er sich ebenfalls entscheiden: Macht er den Pflichtteil geltend, dann schlägt er damit automatisch das Vermächtnis aus. Nimmt er hingegen das Vermächtnis an, wird dessen Wert auf den Pflichtteil angerechnet.
Seit 2010 gilt in der Rechtsprechung außerdem eine Frist von 3 Jahren. Macht der Vermächtnisnehmer seinen Anspruch auf das Vermächtnis innerhalb dieser Frist nicht geltend, verjährt der Anspruch. Er verfällt also. Das Vermächtnis bleibt in diesem Fall Teil der Erbmasse und kommt dem/den Erben zugute.
Vermächtnis ausschlagen
Für die Ausschlagung eines Vermächtnisses gibt es keine Frist. Ein Vermächtnis kann theoretisch auch nach Jahren noch ausgeschlagen werden. Ist es jedoch einmal angenommen, ist eine nachträgliche Ausschlagung nicht mehr möglich.
Handelt es sich beim Vermächtnisnehmer jedoch um einen Pflichtteilsberechtigten, hat der mit dem Vermächtnis beschwerte Erbe das Recht, eine zeitnahe Entscheidung zu verlangen.
Vermächtnis anordnen
Ein Vermächtnis ist immer an eine letztwillige Verfügung von Todes wegen gebunden. Das heißt, ein Erblasser muss das Vermächtnis in seinem Testament oder Erbvertrag festhalten. Ein Vermächtnis kann also nicht mündlich angeordnet werden, sondern muss in einem handschriftlichen oder notariell beurkundeten Testament bzw. Erbvertrag enthalten sein. Eine genaue Formulierung ist zwar nicht vorgeschrieben, man sollte sich aber möglichst genau ausdrücken, um eine zu freie Auslegung zu vermeiden.
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Rechtstipps zu "Vermächtnis" | Seite 10
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12.01.2019 Rechtsanwalt und Notar Jan T. Ockershausen„… beschwerte Erbe oder Vermächtnisnehmer kann dann die Erbschaft bzw. das Vermächtnis annehmen, dann er steht allerdings unter der Verpflichtung, die Auflage zu erfüllen. Schlägt er die ihm im Testament …“ Weiterlesen -
10.01.2019 Rechtsanwalt Arno Wolf„… in relevanter Weise missachtet und ein Vermächtnis nicht oder nur zögerlich erfüllt (OLG Rostock, Beschluss vom 25.07.2018, Az.: 3 W 158/17). 3. Der „billige“ Testamentsvollstrecker Das Nachlassgericht muss …“ Weiterlesen -
02.01.2019 Rechtsanwältin Cordula Alberth„… zustattenkommt. Die Anfechtungserklärung bei einer Vermächtnis- oder Teilungsanordnung wird vom Anfechtungsberechtigten gegenüber dem Anfechtungsgegner erklärt, also gegenüber demjenigen, der aufgrund …“ Weiterlesen -
14.12.2018 Rechtsanwalt Jens Kochanski„… ihre Erben sein sollten. Dem dritten Kind wurde sein Pflichtteil als Vermächtnis zugewandt. Nachdem die Mutter verstorben war, beantragten die beiden im neueren Testament bedachten Kinder einen Erbschein …“ Weiterlesen -
23.10.2018 Rechtsanwalt Norman Buse LL.M.„… kurz vor seinem Tod vom Landgericht Köln zugesprochen bekommen, weil in dem Buch „Vermächtnis: Die Kohl-Protokolle“ unautorisierte Zitate von ihm veröffentlicht wurden. Das Buch wurde im Jahre 2014 …“ Weiterlesen -
01.10.2018 Rechtsanwältin Cordula Alberth„… und/oder ein Vermächtnis/Pflichtteilsanspruch zu erfüllen ist, weil dann weitere Dritte Ansprüche am Nachlass haben. Haben die Kontoberechtigten zu ihren Lebzeiten gegenüber der Bank geklärt, in welchem …“ Weiterlesen
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27.09.2018 Rechtsanwältin Cordula Alberth„Die folgenden Hinweise sind unverbindlich, d. h. keine Rechtsberatung im Einzelfall. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit und/oder Vollständigkeit übernommen. 1. Vermächtnis Bei einem Vermächtnis …“ Weiterlesen
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17.09.2018 Avukat Melis Ersöz Koca LL.M.„… . Erblasser, die sich entscheiden ihr Vermächtnis im Testament anzuordnen, können die gesetzliche Erbfolge außer Kraft setzen und ihren individuellen Wünschen Ausdruck verleihen. Das Testament muss …“ Weiterlesen -
23.08.2018 Rechtsanwältin Cordula Alberth„… Heimbetreiber oder Mitarbeiter zu Lebzeiten des Erblassers davon, dass der Erblasser ihnen ein Erbe oder ein Vermächtnis ausgesetzt hat, hat dies die Nichtigkeit der letztwilligen Verfügung zur Folge …“ Weiterlesen
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31.01.2024 Rechtsanwältin Nazanin Reißler„Wer möchte, dass eine Person einen Einzelgegenstand aus seinem Nachlass bekommt, kann dies testamentarisch in Form eines Vermächtnisses festlegen. Ein Vermächtnis stellt in der Regel eine einzelne …“ Weiterlesen -
20.08.2018 Rechtsanwältin & Notarin Martina Bürsgens-Dyllong„… eine Teilungsanordnung oder ein Vermächtnis anordnen. Fazit Der Immobilieneigentümer sollte im Hinblick auf seine Nachfolge die Überlegung anstellen, ob und wie eine künftige Erbengemeinschaft gestaltet …“ Weiterlesen -
08.08.2018 Rechtsanwältin Cordula Alberth„… soll, wenn das Vermächtnis in einem der Höhe nach mit dem Pflichtteilsanspruch identischen Zahlungsanspruch besteht. Je nachdem, ob man dem Pflichtteilsanspruch bzw. das Pflichtteilsvermächtnis aus dem Blickwinkel des Erben …“ Weiterlesen
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03.08.2018 Rechtsanwältin Dr. Jutta Stoll LL.M.„… die Nachwelt enthalten sein könnten, eventuell sogar solche, welche die Interpretation des Testaments selbst betreffen. Auch ein Vermächtnis gem. § 1939 BGB („Ich vermache mein Facebook-Konto …“ Weiterlesen -
30.04.2018 Rechtsanwältin Cordula Alberth„… , denen im Testament ein Vermächtnis ausgesetzt wurde. Die Berechtigten müssen jedoch die ihnen zustehenden Ansprüche selbst verfolgen und durchsetzen, dies macht nicht das Nachlassgericht. Das Nachlassgericht …“ Weiterlesen
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10.04.2018 Rechtsanwältin Cordula Alberth„… Begriffe durch den Erblasser In der Regel kennen juristische Laien nicht den Unterschied zwischen Erbeinsetzung und Vermächtnis und verwenden deshalb in vielen Fällen diese Begriffe synonym …“ Weiterlesen
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24.03.2018 Rechtsanwalt Hans-Peter Rien„… zusätzliche Vermögensvorteile zukommen zu lassen. In Frage kommt hier z. B. die Einräumung eines Wohnrechts, welches im Wege eines Vermächtnisses zugedacht wird. Das Vermächtnis kann an die Bedingung geknüpft …“ Weiterlesen -
22.03.2018 Rechtsanwältin Sabrina Bauroth LL.M., CertHE„… wird. Der Erblasser möchte nicht, dass sein Nachlass geteilt, sondern so erhalten wird, wie er auch zu Lebzeiten bestand. Der Erblasser hat ein Vermächtnis ausgesetzt und will, dass die Erfüllung überwacht …“ Weiterlesen -
Erbrecht Frankreich: Annahme, Ausschlagung und Erbenhaftung – Große Unterschiede zum deutschen Recht12.03.2018 Rechtsanwalt Avocat und Rechtsanwalt Stefan Stade„… beispielsweise vor, wenn eine Immobilie wird zum Verkauf angeboten, ein Vermächtnis erfüllt wird, aber auch dann, wenn in einem Rechtsstreit eine Erbenstellung behauptet wird. Anders als im deutschen …“ Weiterlesen -
05.03.2018 Rechtsanwalt Thomas Unrath„… (205.000 Euro). Darüber sollten Sie aber unbedingt zuvor mit einem Rechtsanwalt und Steuerberater sprechen. Gesetze unterliegen ja auch einem ständigen Wandel! 6. Vermächtnis Ein Vermächtnis …“ Weiterlesen -
27.02.2018 Rechtsanwältin Margot Rheinheimer-Bradtke„Viele Leute kennen den Unterschied zwischen Erbe und Vermächtnis nicht, aber grundsätzlich ist vererben etwas anderes als vermachen. Aus diesem Grund zeigt dieser Rechtstipp die wichtigsten …“ Weiterlesen -
09.02.2018 Rechtsanwalt & Notar Philipp Wolfrum„… “ oder „Vermächtnisnehmerin“ ist. Denn der Gesetzgeber unterscheidet sehr genau zwischen „Erbe“, „Vermächtnis“ und dem „gesetzlichen Pflichtteil“. „Vermächtnisnehmer“ ist eine Person, die nur einen bestimmten …“ Weiterlesen -
05.01.2018 Rechtsanwalt Hans-Peter Rien„… verstorben ist (oder das Erbe ausgeschlagen hat). Vermächtnis Die Aussetzung eines Vermächtnisses können Sie als Erblasser dann wählen, wenn Sie einem anderen einen Vermögensvorteil zukommen lassen wollen …“ Weiterlesen
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19.12.2017 Rechtsanwältin Cordula Alberth„1. Das Vermächtnis Hat der Erblasser in seinem Testament einer Person eine Vermögenszuwendung gemacht, ohne diese Person als Erbe einzusetzen, spricht man von einem „Vermächtnis“. Hat der Erblasser …“ Weiterlesen
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05.07.2023 Rechtsanwalt Georg Schäfer„… schlägt wieder zu (uncut) Bruce Lee Mein letzter Kampf Buddy Byzantium Carjacked Catch 44 Der ganz große Coup Chatroom Colombiana Dark Tide Das Vermächtnis der Wanderhure Das Ende ist mein Anfang …“ Weiterlesen